机械设备行业:行业景气度旺盛 持续推荐光伏设备、半导体设备

来源:万联证券 2021-07-15 08:29BG视讯网址网 A-A+

   行业核心观点:

  上周(2021.7.5.-7.9)申万机械设备行业指数涨幅为2.87%,同期沪深300指数涨幅为-0.23%,机械行业相对沪深300指数跑赢3.10pct。申万28个一级行业有17个上涨,机械设备行业涨幅排名第9位,总体表现位于上游。

  光伏设备:华晟HJT项目再创记录,HJT量产进程不断推进。光伏政策方面,近日发改委印发《“十四五”循环经济发展规划的通知》,提出制定各地区循环化发展园区清单,积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用。光伏技术路径方面,7月2日经IFS认证,安徽华晟联手迈为股份在M6HJT电池项目中再创光电转换效率记录,达25.26%,追平了目前全尺寸异质结电池的世界纪录,再次印证HJT效率优势。同时,迈为股份HJT产线产能提高、投资成本降低,三代HJT产线预计年底下场,产能600MW,设备投资额4亿元左右。光伏新玩家加码HJT,近日金刚玻璃公告其全资子公司拟投资建设1.2GW大尺寸半片超高效HJT电池及组件项目,总投资8.32亿元,HJT量产再添新玩家。HJT量产进程不断推进,HJT设备商有望持续受益。

  半导体设备:半导体设备订单量持续增长,设备交期延长。根据美国半导体行业协会(SIA),2021年5月,全球半导体行业销售额为436亿美元,同比增长26.2%。根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》,全球半导体制造商将在年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,2022年建设10座,覆盖通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车行业。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期,预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。

  工程机械:6月挖机销量略超预期,销量降幅收窄至-6.19%。据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年6月销售各类挖掘机23100台,同比下降6.19%;其中国内16965台,同比下降21.9%;出口6135台,同比增长111%。2021年5月我国房屋新开工面积为20444.16万平方米,同比下降6.1%,需求端偏弱;6月小松挖掘机开机小时数为109.8个,同比下降13.1%,开工率有所下降。在基建适度景气托底、设备自然更新以及环保政策推进下,预计2021年全年工程机械销量温和增长。

  工业机器人:多应用领域渗透,协作机器人表现亮眼。根据国家统计局数据,5月工业机器人产量为29,743套,同比增长50%。2021年6月份中国制造业PMI为50.9%,制造业景气回升。工业机器人向多应用领域渗透,预计2021年我国工业机器人应用于医疗用品、光伏、金属制品等领域增长率超过50%,锂电池、食品饮料、仓储物流、家用电器增速40%左右,产业链迎来国产化良机。2021年一季度,协作机器人出货量增速同比增长157.3%,远高于市场增速。

  随着工业场景柔性生产、人机安全协同需求增加,以及非工业应用场景的持续延伸,预计协作机器人将迎来高速增长期。建议关注掌握核心技术的关键零部件、本体企业及具有规模优势的系统集成企业。

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