通信行业:9部委推动5G应用 利好中兴/电信/广和通

来源:浙商证券 2021-07-15 08:31BG视讯网址网 A-A+

   报告导读

  9部委联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,统筹2B和2C两个应用领域提出7大量化指标,推进5G应用发展,重点关注受益的中兴通讯、中国电信、广和通等。

  投资要点

  九部委联合发文,推动我国5G应用向前发展

  7月12日,工业和信息化部联合中央网信办、国家发展和改革委等9部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,对于凝聚产业共识、加快推进5G应用发展具有重要意义。

  《行动计划》总体目标到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,综合实力持续增强。打造IT、CT、OT深度融合新生态,实现重点领域5G应用深度和广度双突破。

  量化指标推进,直接利好设备商/运营商/模组

  《行动计划》统筹2B和2C两个应用领域提出7大量化指标:网络能力:每万人拥有5G基站数达18万个(合计约288万个,2020年底我国已开通5G基站超过71.8万个,2021-23年年均新增超70万个)!缎卸苹诽岢黾忧5G频率资源保障,加快700MHz频段5G网络部署。

  近三年5G建设力度持续,重点关注份额和盈利能力有望双升的中兴通讯。用户发展:5G个人用户普及率达40%;5G网络接入流量占比超50%。5月底5G手机终端用户渗透率达到20.8%,2020年末为12.4%,5G渗透率提升带动DOU和ARPU持续增长,重点关注中国电信、中国移动、中国联通。

  行业赋能:5G行业虚拟专网数达3000个,5G在大型工业企业渗透率达到35%、每个重点行业5G应用标杆数达100个。重点推进工业互联网、车联网、采矿、电力、油气等15个行业的5G应用。

  垂直行业5G投入有望放量。工信部数据2019年我国大型工业企业8210家,部分公开案例:三宁化工乙二醇项目5G智能化建设(投资3000余万元,包含8个室外宏基站、47个室内小基站和一套边缘计算设备);横店东磁单晶电池片未来工厂(投资7.2亿元,通过196张移动5G边缘流量卡实现对车间525台机器设备和63辆AGV小车的控制)。此类项目一般多由运营商和华为、中兴等设备商参与,建议重点关注中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通。

  终端发展:5G物联网终端用户数年均增长率达200%。此外提出加快新型消费终端成熟;推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。重点关注无线模组厂商广和通、移远通信。

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