化工行业:丁二烯价格宽幅拉涨 草铵膦持续上行

来源:万联证券 2021-07-13 08:23BG视讯网址网 A-A+

   上周市场回顾:

  上周,CS基础化工指数上涨7.44%,同期沪深300指数下跌0.23%,基础化工指数同期领先大盘7.67个百分点。石油石化指数上涨1.49%,同期领先大盘1.72个百分点。其中,川金诺(45.90%)、川恒股份(44.34%)、沧州明珠(38.13%)、云图控股(36.03%)、安利股份(30.83%)位列涨幅前五;跌幅前五分别是:拉芳家化(-13.29%)、珀莱雅(-10.91%)、ST达志(-10.39%)、丸美股份(-9.58%)、水羊股份(-9.18%)。

  行业核心观点:

  丁二烯:上周丁二烯价格宽幅拉涨。据百川数据显示,7月9日丁二烯均价为10150元/吨,单日上涨6.28%,7日环比上涨9.14%。供给端来看,计划新投产能延期,部分装置仍处于产能恢复期,开工率水平尚未恢复,行业货源供应偏紧,因此引发主流供应商价格上调,带动持货商报价跟涨,捂盘惜售情绪明显。但从需求端方面来看,成本端涨价导致下游产品利润空间压缩,目前以被动刚需采购为主,高价成交量清淡,对丁二烯高价支撑作用有限。综合来看,现阶段外盘价格坚挺,叠加供应端货源偏紧,我们预计后续国内丁二烯市场价格将在高位盘整。建议关注相关龙头企业。

  草铵膦:近期,草铵膦价格进入上涨通道持续刷新高价,上周国内草铵膦缩量上调。据百川数据显示,7月9日草铵膦价格为225000元/吨,7日环比上调9.76%,30日环比上涨21.62%。供应端方面,部分主流装置处于调试状态,且新增产能尚未投产。主流供应商手中待发售订单较多,目前以完成在手订单为主,仅部分供应商可少量接新单,行业库存压力不大。需求端方面,近期国外市场需求旺盛,南美订单较为集中。国内市场则已进入淡季,采购积极性不高。整体来看,草铵膦销售无压力,我们预计草铵膦价格仍有小幅上行的空间,建议关注相关龙头企业。

  投资建议:我们建议关注2条主线:1.顺周期阶段下价格及景气度持续上涨的传统化工品及相关龙头企业;2.具有政策支撑的国产替代相关的新材料板块,如碳纤维、涉及5G、半导体产业链的相关新材料。

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